SBI欧州高配当株式ファンド誕生!
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目次
- 信託報酬0.099%
- SBI欧州高配当株式のポートフォリオ・構成銘柄
- 業種別
- 投資戦略
- 無料カウンセリング
信託報酬0.099%
福井県福井市の結婚相談所ハッピースマイル廣瀬です。
新NISAも始まって2ヶ月が過ぎました。日経平均も過去最高値を更新しましたね。
バブル期はPER55倍。現在はPER17倍と長年のレンジ相場12~16倍の上限を突き破り、やっと16倍を超えたところです。
バブル期は現在値から3倍水準だったんですね。現在のEPSを55倍にすると、日経平均11万です。バブルですね~
新NISAで活況の日本、SBIから欧州高配当ファンドが誕生しました!
アクティブファンドですが、なんと信託報酬0.099%(税込み)
なんていい時代になったのでしょう!
高配当の人気が高まっている中、欧州も注目を集めています。
SBI欧州高配当株式のポートフォリオ・構成銘柄
引用元:https://www.sbiglobalam.co.jp/pdf/240208_sbiam_eurostock.pdf
運用開始時点のポートフォリオで構成銘柄は30銘柄となっています。
均等方式で、1銘柄当たり約3.3%です。
ポートフォリオ全体の配当利回りは6.6%と高水準です。
インカムゲイン狙いの投資家には魅力的ですね。
業種別
引用元:https://www.sbiglobalam.co.jp/pdf/240208_sbiam_eurostock.pdf
金融の割合が高いですが23%であれば許容範囲でしょう。
業種別の分散もありバランスがいいです。
ネスレやルイヴィトンに投資できるのがいいですね。
※ルイヴィトン傘下:ティファニー、ブルガリ、フェンディ
個人的にはユニリーバも入れて金融割合いを下げてほしかったです。
新NISAの成長枠で投資ができます。
6.6%の利回りは魅力ですね。
昔はSBI証券では欧州銘柄の取り扱いが少なかったので、欧州銘柄には投資できませんでした。
ADRで買えるほしい銘柄はブリディッシュアメリカン、ナショナルグリッド、ユニリーバしかありませんでしたのでこの3銘柄は所有していたことがあります。
素晴らしい商品ができたと思います。
投資戦略
米国と比べて欧州のリターンは高くありません。
値上がりは期待しません。配当目的とします。
欧州高配当ファンドは米国高配当ETFのSPYDと同じ位置付けにしようと思います。
NISAで手取り利回り6%の配当金は配当投資家としては魅力ですね。
総資産の1~5%程度をポートフォリオに組み入れてもいいかもしれませんね(^^)/
無料カウンセリング
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